B2B (Sipariş Portalı, Proje Takip, Numune Talep)

Amaç ve Kimler Kullanır

B2B bölümü, şirketin bayilerinin/müşterilerinin sisteme kendi hesaplarıyla girip ürün sipariş edebildiği, proje (potansiyel satış fırsatı) kaydı açabildiği ve numune talep edebildiği bir portaldır. Aynı ekranlar, şirket tarafındaki yetkili kullanıcılar için gelen siparişlere termin/fiyat girme, projeleri ve numuneleri onaylama gibi işlemler için de kullanılır.

Üç alt bölümden oluşur:

• Sipariş: Ürün seçimi, sepet, sipariş gönderme, yetkilinin termin/fiyat girmesi, müşterinin onayı, sevkiyat takibi.
• Proje Takip: Bayinin potansiyel bir satış fırsatını (firma bilgisi + denenen numuneler) proje olarak kaydedip çok aşamalı onay akışına sokması.
• Numune: Bayinin bir müşteri adına numune talep etmesi, yetkilinin onaylaması/reddetmesi, sevkiyat ve nihai satış sonucunun takibi.

Kullanıcılar: Bayi/müşteri kullanıcıları (sipariş veren, proje/numune talep eden taraf) ve şirket tarafındaki yetkili personel (termin veren, onaylayan, sevk eden taraf). Erişim, kullanıcının oturumundaki B2B modül claim'ine bağlıdır; alt menülerin her biri ayrıca kendi menü yetki koduyla (ör. Menu.B2BSiparisYeni, Menu.B2BYetkiliTermin) açılıp kapatılabilir. Sadece Görüntüleme yetkisiyle işaretli hesaplar B2B sayfalarını görüntüleyebilir ama sipariş gönderme, onaylama, reddetme, termin/sevk girme, iptal etme gibi hiçbir yazma işlemi yapamaz.

"Saf B2B" Kullanıcı Deneyimi

Bir şirketin B2B modülü aktifken Araç Servis, Satınalma ve Arıza & Bakım gibi "operasyonel" modüllerin hiçbiri aktif değilse, şirket "Saf B2B" (yalnızca bayi portalı) olarak kabul edilir. Bu durumda:

• Kullanıcı sisteme girdiğinde veya logoya tıkladığında genel Ana Sayfa yerine doğrudan B2B Panosu açılır.
• Sol menüde Stok ve Cari Hareket gibi ileri düzey sayfalar (bakiye, hareketler, analiz, cari borç/alacak raporu) gizlenir; Stok tarafında yalnızca temel Yeni/Liste/Kategoriler ekranları görünür kalır.
• Operasyonel modüllerden biri de (örn. Araç Servis) aktifse şirket "Saf B2B" sayılmaz ve tüm standart admin paneli ekranları normal şekilde görünür.

Menüden Erişim

Sol menüde B2B başlığı altında dört alt grup bulunur (her satır ayrı menü yetkisiyle kontrol edilir, yetkisi olmayan satır görünmez):

Sepetim, Sipariş Onayı, Sipariş Termini, Proje Bekleyen Onaylar ve Numune Bekleyen Onaylar bağlantılarının yanında bekleyen kayıt sayısını gösteren kırmızı/mavi rozetler bulunur. Ayrıca "Saf B2B" kullanıcılarında ana sayfa doğrudan B2B Panosuna yönlendirir; buradan Sepet, Onay Bekleyen Siparişler, Termin Bekleyen Siparişler, Bekleyen Projeler ve Bekleyen Numuneler kartlarına ve "Hızlı Erişim" bağlantılarına (Yeni Sipariş, Sepetim, Yeni Numune Talebi, Yeni Proje) tıklanabilir.

Ana Ekranlar

Adım Adım Kullanım

Yeni Sipariş Oluşturma (Bayi/Müşteri)

1. Sol menüden B2B > Sipariş > Yeni Sipariş açın.
2. Ürün adı/kodu ile arayın ve/veya Kategori filtresi seçin. Bu ekranda yalnız stok tipi Ürün olan aktif kartlar listelenir; kategori filtresinde de yalnız siparişe uygun ürün içeren kategoriler görünür.
3. Bir ürün kartındaki Detay & Sepete Ekle bağlantısına tıklayın.
4. Ürün detayında:
   • Bedenli ürünlerde her beden satırına ayrı Miktar girip Sepete Ekle (Tüm Bedenler) butonuna basın. Tabloda her bedenin yanında bir Sipariş Kuralı sütunu bulunur; bir beden için kural tanımlıysa (ör. "5 ve katları", "en az 10 — 5 ve katları") girdiğiniz miktar bu kurala uymalıdır — kurala uymayan satır kırmızı vurgulanır ve sepete eklenemez. Kural tanımsız bedenlerde bu sütunda "—" görünür ve miktar serbestçe girilebilir.
   • Bedensiz ürünlerde tek bir Miktar girip Sepete Ekle butonuna basın.
5. Sepetim sayfasında her satırın altında geçerli sipariş kuralı metni görünür. Miktarı +/− düğmeleriyle kuralın adım büyüklüğü (katsayısı) kadar artırıp azaltabilir ya da doğrudan sayı kutusuna yazabilirsiniz — − düğmesi miktarı en fazla kuralın alt sınırına (minimuma) kadar indirir; satırı tamamen kaldırmak için çöp kutusu ikonunu kullanmanız gerekir. Kural sonradan değiştiği için mevcut miktar artık kurala uymuyorsa satır bir uyarıyla işaretlenir ve tek tıkla "En yakın kata yuvarla" butonuyla düzeltilebilir. Sepette kurala uymayan en az bir satır varken sipariş gönderilemez.
6. İsteğe bağlı bir Sipariş Notu yazıp Siparişi Gönder butonuna basın.
7. Şirket parametresine (B2B_TerminAktif) göre: termin akışı açıksa sipariş "termin tarihi bekleniyor" durumunda Siparişlerim'e düşer; kapalıysa doğrudan onaylanmış sayılır.
8. "Sadece görüntüleme" yetkisine sahip kullanıcılar sepet ekranında sipariş gönderme formunu göremez; bunun yerine bir bilgi notu gösterilir.

Sipariş Termini Verme (Yetkili)

1. B2B > Yetkili > Sipariş Termini sayfasını açın.
2. Yeni durumdaki siparişlerin listesinden birini seçip termin detayını açın.
3. Her kalem satırına Termin Tarihi, Birim Fiyat ve Para Birimi girin; isteğe bağlı bir Yetkili Açıklaması ekleyin.
4. Tüm kalemler doldurulduktan sonra Onaya Gönder işlemini yapın. Sistem, herhangi bir kalemde termin tarihi veya fiyat eksikse gönderimi engeller ve kaç kalemin eksik olduğunu bildirir.
5. Onaya gönderildiğinde siparişi oluşturan kullanıcıya bilgilendirme e-postası gider ve sipariş Sipariş Onayı listesinde görünür hale gelir.

Siparişi Onaylama (Bayi/Müşteri)

1. B2B > Sipariş > Sipariş Onayı sayfasını açın.
2. Termin/fiyat girilmiş siparişin detayını açın, kalemleri (termin tarihi, fiyat) inceleyin.
3. Onayla veya Reddet işlemini, isteğe bağlı bir açıklama ile tamamlayın. Onaylanan sipariş Siparişlerim listesine düşer, reddedilen sipariş yeniden Sipariş Onayı listesinde kalır.

Siparişleri Yönetme (Yetkili)

1. B2B > Yetkili > Siparişler sayfasını açın.
2. Durum, kayıt yapan kullanıcı ve serbest metin aramasıyla listeyi filtreleyin.
3. Bir siparişin detayında Sevk Edilen Miktar girerek gönderim takibini güncelleyin.
4. Gerekirse siparişi İptal Et işlemiyle iptal edin — iptal nedeni zorunludur; reddedilmiş veya zaten iptal edilmiş bir sipariş tekrar iptal edilemez.
5. Tek veya seçili birden çok siparişi PDF olarak dışa aktarabilirsiniz.
6. Onaylanan siparişler ERP'ye otomatik olarak aktarılır; aktarım tamamlandığında ERP belge numarası bu listede sipariş numarasının altında görünür.

Yeni Proje Kaydı Açma

1. B2B > Proje Takip > Yeni Proje sayfasını açın.
2. Firma & İletişim bölümünde Firma Adı, Kişi Tipi (Tüzel/VKN veya Gerçek Kişi/TCKN — girilen numaranın algoritmik geçerliliği tarayıcıda kontrol edilir), İlgili Kişi, İl, Potansiyel Alım Miktarı, Telefon, E-posta, İlgili Kişi Birimi/Görevi alanlarını doldurun.
3. Ürün & Model bölümünde mevcut ürün markası/modeli, önerilen model ve yıllık hacmi girin.
4. Bayi & Numune bölümünde proje sahibi bayi, projeyi yürüten bayi personeli, başlangıç tarihi ve "Numune Formu Düzenlendi mi?" anahtarını doldurun.
5. Denemesi Yapılan Numuneler bölümü isteğe bağlıdır — kalemsiz (satırsız) bir proje kaydı da yapılabilir. Numune denemesi eklemek isterseniz Satır Ekle ile satır açın; eklediğiniz her satırda Stok, (bedenli ürünlerde zorunlu) Beden, Miktar ve Açıklama alanlarının tamamı zorunludur.
6. Açıklama & Dosyalar bölümünde en az 50 karakterlik bir açıklama yazın; isteğe bağlı olarak resim/PDF/Word/Excel dosyaları ekleyin.
7. Kaydet & Onaya Gönder butonuna basın. Aynı vergi numarasıyla halihazırda aktif bir proje varsa kayıt engellenir.

Proje Onay Akışı

1. Kaydedilen proje, tanımlı onay sırasındaki ilk yetkiliye düşer; yetkili B2B > Proje Takip > Bekleyen Onaylar sayfasında kendisine gelen projeleri görür.
2. Yetkili şu işlemlerden birini yapabilir:
   • Onayla: Açıklama ve (son onay adımında önerilen) bitiş tarihiyle onaylar; birden çok onay adımı varsa sıradaki yetkiliye geçer, son adımda proje Onaylandı durumuna geçer.
   • Reddet: Açıklama ile projeyi reddeder.
   • Düzeltmeye Gönder: Zorunlu bir açıklama ile projeyi ilk oluşturan kişiye iade eder (durum "Düzeltme Bekliyor" olur, onay sırası başa döner).
3. Düzeltmeye gönderilen bir proje, oluşturan kişinin Projelerim listesinde düzenlenebilir durumda görünür; proje detayından formu güncelleyip Tekrar Onaya Gönder ile süreci yeniden başlatabilir.
4. Yetkili tarafında Yetkili Projeler ekranından tüm projeler durum/kayıt yapan/firma bazında filtrelenebilir; buradan bir proje akıştan bağımsız olarak İptal edilebilir (bu, ret işleminden farklı, yönetimsel bir iptaldir).
5. Proje detayından PDF çıktısı alınabilir; Yetkili Projeler listesinden seçili birden çok proje toplu PDF olarak indirilebilir.

Yeni Numune Talebi Oluşturma

1. B2B > Numune > Yeni Talep sayfasını açın.
2. Firma bilgilerini girin; Vergi No alanına daha önce kaydedilmiş bir numaraya ait vergi/TC kimlik numarası girildiğinde sistem otomatik sorgu yaparak firma adı, ilgili kişi, il, telefon, e-posta ve adres bilgilerini formda otomatik doldurabilir.
3. Potansiyel Alım Tutarı, Para Birimi (TRY/USD/EUR/GBP) ve Potansiyel Alım Miktarını girin.
4. Talep Açıklamasını yazın.
5. Numune kalemlerini ekleyin: her satırda Stok, (bedenli üründe zorunlu) Beden, Miktar, Açıklama.
6. Formu gönderin. Talep oluşturulunca yetkililere hem e-posta hem web bildirimi (push) gider.

Numune Talebini Düzenleme / Satış Sonucunu İşleme

1. Numunelerim listesinde kendi talebinizi seçin.
2. Talep yalnızca Onay Bekliyor veya Düzeltme Bekliyor durumundayken düzenlenebilir; onaylanmış/reddedilmiş talepler düzenlenemez.
3. Talep Onaylandı durumuna geçtikten sonra, detay ekranından Satış Durumu Güncelle ile numunenin satışa dönüp dönmediğini ve açıklamasını kaydedebilirsiniz.

Numune Onay Akışı (Yetkili)

1. B2B > Numune > Bekleyen Onaylar sayfasını açın.
2. Bir numune talebinin detayında şu işlemlerden birini yapabilirsiniz:
   • Onayla: Talebi onaylar; oluşturan kişiye e-posta gider.
   • Reddet: Bir red nedeni ile talebi reddeder.
   • Düzeltmeye Gönder: Zorunlu bir düzeltme notu ile talebi oluşturana iade eder (durum "Düzeltme Bekliyor").
3. Onaydan bağımsız olarak, aynı detay ekranından Sevk Bilgisi güncellenebilir: gönderildi mi, kargo takip numarası, gönderim açıklaması.
4. Düzeltmeye gönderilen talebi oluşturan kişi, formu güncelleyip Tekrar Onaya Gönder ile süreci yeniden başlatır.
5. Yetkili Numuneler ekranından tüm talepler durum/kayıt yapan/firma bazında filtrelenip PDF (tek veya toplu) olarak alınabilir.
6. Onaylanan numune talepleri ERP'ye otomatik olarak bedelsiz sipariş şeklinde aktarılır; ERP belge numarası Yetkili Numuneler listesindeki ERP Belge No kolonunda görünür. Talebi açan bayi/müşteri kullanıcısının ERP cari kodu tanımlı olmalıdır — tanımsızsa aktarım gerçekleşmez.

Alan Açıklamaları

Sipariş

Proje

Numune